春节之后，各行各业有序复工复产，国内钢材价格喜迎开门红，作为“钢铁之花”马口铁也不甘示弱，马口铁生产企业纷纷上调价格，价格逼近“8”字头，下游制罐企业呼吁成本太高，高位接单谨慎。在国内马口铁价格屡创新高以及“碳达峰”“碳中和”环保限产政策导致近期C料供应紧缺刺激下，今年月饼铁盒包装，如有库存能力的客人提前下单生产，节省百分之10包装成本完全没问题。
一、出厂价累涨900元 现货市场高位成交受阻
春节收假后，部分钢厂陆续复工复产，在钢市一片走红支撑下，订货价格持续上调，在宝武集团发布4月远期价格上调200元之后，大部分民营企业陆续上调出厂价。截止发稿，北方民营厂BA材基价7800元/吨附近，较节前累积上调900元左右，而节前基价偏高的钢企累积上调500-600元。现货方面，截止发稿，上海马口铁主流国企现货0.2mm报8380元/吨，较节前累积上调930元/吨，天津马口铁主流民企7600-7800元/吨，现货价格较节前累涨550元。
图1：民营厂马口铁基价涨势情况
数据来源：Mysteel调研
从马口铁钢厂订货和现货市场价格大幅拉涨情况看，基本符合笔者对节后市场预期，从原料锡锭、铁矿、基板成本支撑下，马口铁价格冲高也再所难免。
二、2月马口铁产量下滑18% 3月产量同比或呈下滑
截止本月初Mysteel月度监测的26家马口铁板卷生产企业调研数据显示，2021年2月共计产量35.5万吨，环比下降18%，产能利用率62%，月环比下降14%，开工率87.8%，月环比下降5.2%。春节前笔者对国内样本企业调研发现除国营企业春节期间正常生产外，大部分民营、合资企业春节期间均有停检，总供应量势必下滑，但2月马口铁产量下滑幅度超预期。首先，原定收假后企业开机时间大部分均有延长，最长的延长至2月底才开始生产；其次，节后原料成本大幅拉涨，导致企业迟迟不敢采购原料所带来开工推迟；最后，2月天数少也影响部分马口铁供应。
图2：国内马口铁生产企业产量情况
数据来源：Mysteel调研
对于3月产量预估，笔者认为供应同比仍有下滑空间。由上而下价格传导：高成本使得马口铁生产企业利润大幅压缩，甚至亏损，加之马口铁价格屡创新高，下游制罐企业难以接受“天价”马口铁，再传导至食品用罐企业更难以接受。而中间加工环节不断被“压榨”，最终迫使马口铁供应商主动减产。
三、环保限产加码 短期C料供应偏紧
据调研发现，国内马口铁生产企业原料来源大部分外采，能供应马口铁基板企业有宝钢、梅钢、首钢、唐山不锈钢、宁钢等，且部分钢厂自用较多，外卖偏少，加之环保限产，个别钢厂被迫停检，故短期基板供应量呈明显下滑。
图3：马口铁基板订货成本走势图
数据来源：Mysteel调研
从马口铁基板采购成本走势看，整体呈现持续上涨走势。数据显示，M钢厂3月订货成本5000元/吨（3.0mm），月环比下调200元，T钢厂2月结算成本4850元/吨（3.0mm）,月环比涨120元。3月以来，随着热轧价格持续拉涨，加之基板供应偏紧，预计3月结算和4月基板指导价格将有明显上调。
综合来看，笔者预计近期马口铁价格大概率破“8”字头，4月份马口铁整体仍呈现高位运行。环保限产，唐山多企高炉严查进入检修，强劲钢价看涨预期下钢价回调有较大难度；短期基板供应量减少，马口铁供应减量，对马口铁价格有强劲支撑；下游制罐行业高价接单情绪尚可，但终端用户订单维持较好，产业链供需、成本、利润等在商品价值传导中将进入新一轮调整。
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